Margarita a du mal à se souvenir de la nuit où elle est tombée enceinte. Un matin, encore adolescente, elle se réveille nue et toute seule. Elle se rappelle vaguement avoir couché avec Ignacio Reyes, un étudiant en médecine rencontré en soirée. Elle pense alors avoir été droguée et abusée par le jeune homme, sans vraiment en être sûre. Lucho, qui lui avait présenté Ignacio, lui dit que le jeune homme est reparti pour ses études et qu'il ne veut pas entendre parler d'elle, mais qu'il serait prêt à payer un avortement. Ce que Margarita a refusé.Des années plus tard, Ignacio devenu médecin revient à Ciudad Esperanza, fiancé à Chantal, la belle-sœur de son frère. Il fait la connaissance d'un petit Ignacio surnommé Frijolito, du nom du restaurant "El Frijol" où il est né. L'enfant espiègle s'attache à lui et devient un très bon ami de sa nièce Dulce, du même âge. Ignacio souhaite rencontrer la mère du garçon. Il ne paraît pas du tout se souvenir de Margarita qui fait passer une de ses amies, Olga, la femme de Lucho, pour la mère de leur fils. Ignacio essaye de tromper Chantal avec Margarita, qui est pourtant très réticente.Margarita a des difficultés financières. Elle travaille la journée comme coiffeuse avec Olga et le soir comme Mariachi au Frijol, qui ne marche plus très bien. Adela, la locataire de sa mère, lui propose de répondre à l'offre d'emploi de ses patrons qui recherchent une nounou. En découvrant qu'il s'agit de la famille Reyes, Margarita refuse dans un premier temps, puis est embauchée pour s'occuper de Dulce et Daniela. mais soudain une fille âgée de 15 ans qui est en quelque sorte la demi-sœur de Margarita qui s'appelle Ulce va redonner une vraie vie à Frijolito parce que Margarita voulait cacher son fils pour qu'Ignacio ne le prenne pas.

Dans un Japon déchiré par la guerre, le shogun Tokugawa, désespéré de rétablir la paix à son peuple, ordonne l'assassinat des chefs de guerre hostiles. Une belle jeune femme, avec neuf autres orphelins, est élevée depuis sa naissance à devenir un assassin. Son nom est Azumi, l'assassin ultime.

Après la guerre contre la famille Kanayama, Kagemitsu Daigo arrive dans le Pavillon de l'Enfer et fait un pacte avec les 48 démons contre 48 parties du corps de Hyakkimaru, son fils, afin de conquérir le monde. Après la naissance de Hyakkimaru, ses parents ont tenté de le tuer mais ils l'abandonnent finalement dans un seau sur la rivière. Un médecin le retrouve et lui crée les parties du corps manquantes.

Voulant mourir dignement, Hanshiro, un samouraï sans ressources, demande à accomplir un suicide rituel dans la résidence du clan Li, dirigé par le chef Kageyu. Essayant de décourager Hanshiro, Kageyu lui conte l’histoire tragique d’un jeune ronin, Motome, venu récemment avec la même requête...