Dans les forêts du Kentucky, pour des raisons oubliées depuis des générations, une haine profonde oppose les Falin aux Tolliver. Une équipe d'ingénieurs, dirigée par Jack Hale et le major Thurber, vient dans la région pour étudier la construction d'une voie ferrée. Hale se rend chez les Tolliver pour négocier l'achat de terres par le gouvernement. Il trouve le jeune Dave, le neveu de Judd et de Melissa, mourant de la gangrène à la suite d'une blessure à l'épaule causée par un coup de fusil tiré par les Falin. Jack sauve la vie de Dave. Reconnaissant, Judd signe l'acte de vente d'une partie de ses terres. Dave est amoureux de sa cousine June qui, désormais, n'a d'yeux que pour Jack. Les travaux avancent...
1861. Le développement du télégraphe sonne la fin du Pony Express, ce qui met au chômage John Blair et Larry Adams. Pour se reconvertir, ils décident d'investir dans le transport en diligence, mais Drake, qui leur vend la licence, les envoie chercher la diligence dans une ville fantôme, Crescent City. Ils y apprennent néanmoins des deux seuls habitants qu'il y a une course de diligence dont le vainqueur gagnera 25 000 $ et un contrat avec le gouvernement. Ils vont s'y inscrire et finalement la gagner malgré les efforts de Drake pour leur nuire.
Une récompense de 5 000 dollars est offerte à celui qui raménera Zanti mort ou vif. Ce-dernier est recherché pour meurtre et vol de bétail. Accompagné de sa bande, Zanti va décider de kidnapper Ruby, une jeune fille de la région. Le chasseur de prime, John Tobin se lance sur leurs traces.
Jack Thornton et Shortie Holliman, chercheurs d'or, partent vers les montagnes enneigees. Sur la route, ils rencontrent Claire Blake, dont le mari est parti au ravitaillement. Elle leur montre l'emplacement de la mine. Shortie se rend en ville pour faire enregistrer sa concession et entre Jack et Claire une idylle commence...
Un jeune douanier aide à convoyer un train de marchandises à travers le pays. Préoccupé par son combat contre les attaques d'indiens et de bandits de grand chemins, ses deux comparses de voyage tentent quant à eux de l'empêcher de tomber amoureux.
