En 1937 en Chine, un thanatopracteur (Bale) se prépare à enterrer le prêtre d'un couvent mort durant la bataille de Nankin. Seul adulte, il se retrouve malgré lui à protéger les jeunes orphelines du couvent et des prostituées s'y étant réfugié des exactions de l'armée impériale japonaise...

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’armée de l’air chinoise est en déroute face à la toute-puissance de l’armée impériale japonaise. Pour mettre un terme aux bombardements qui déciment la population, les Etats-Unis envoie le colonel Jack Johnson afin qu’il enseigne aux jeunes pilotes l’art du combat aérien. Ensemble, ils forment les sentinelles du Pacifique.