En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en Chine. Des bandits sans foi ni loi en profitent pour occuper le nord-est du pays. Hawk est le plus puissant et le plus redouté de ces barbares. Avec ses hommes, il vit dans une forteresse imprenable, lourdement armée, au sommet de la Montagne du Tigre. L’Unité 203 de l’Armée de Libération traverse cette région lorsqu’elle tombe sur des hommes de Hawk en train de piller un village. Le Capitaine 203 décide alors de rester et de combattre le chef de ses criminels. Mais, cela n’est possible que si l’officier de reconnaissance Yang réussi à s’infiltrer d’abord dans le camp retranché de Hawk. Une bataille impitoyable, faite de force et de ruse, commence…

Jin Jung est un procureur trouble-fête du bureau du district central. Avec un sens aigu de la justice et de la folie, il punit les criminels au-delà de ce qu'ils méritent. A Ra est le partenaire de Jung, un procureur compétent qui juge toujours les problèmes de manière objective et les traite avec brio. Le bureau central du district accueille également le procureur d'élite Do Hwan, qui ne voit que par l'argent et le pouvoir. Il est prêt à tout pour gravir les échelons. Dans un monde corrompu par la richesse et le mal, se déroule l'histoire de ces procureurs.