Dans l'Égypte antique à Thèbes en 1332 avant J.-C., la mort de son père Akhénaton marque le début du court règne de Toutânkhamon, propulsé pharaon à l'âge de 9 ans. Du mariage avec sa sœur Ânkhésenamon aux complots politiques en passant par la guerre contre le royaume du Mitanni, la vie du nouveau pharaon est romancée dans la plus puissante nation de cette époque. Depuis son plus jeune âge, son père et Aÿ ne cessent de lui répéter qu'il ne peut faire confiance à personne, même au sein de son propre palais ou de sa famille. Son père, lui-même, a été empoisonné par son plus fidèle serviteur.

Le détective Richard Poole est muté à Sainte Marie, une île des Caraïbes. Totalement inadapté au style de vie caribéen, Richard déteste le soleil, la mer et le sable et n'est pas habitué aux méthodes policières de Sainte Marie. Travaillant de pair avec l'exotique Camille, chaque semaine, Richard enquête sur des meurtres complexes et inhabituels.

L’histoire se déroule durant la période tumultueuse des trois royaumes. Afin d’unifier le pays, le général Cao Cao, le véritable détenteur du pouvoir derrière l’Empereur, veut enrôler le plus fort des guerriers : Guan Yu. Cependant, Guan Yu est un loyal ami de son ennemi juré : Liu Bei. Afin de forcer Guan Yu à le rejoindre, Cao Cao enlèvera se femme Qi Lan.