Une nuit d'Halloween, un groupe d'adolescents décide d'organiser une fête dans un funérarium désaffecté soit disant hanté. Lors d'une séance de spiritisme, le groupe réveille un esprit maléfique qui décide de les tuer un par un...

En 1972, Fielding Pierce est un étudiant en droit ambitieux, qui se destine à une carrière politique. Il succombe au charme de Sarah, une jeune fille idéaliste et militante, dont la vocation est d'aider les autres. A son contact, Fielding s'humanise et s'intéresse à de nobles causes.Malheureusement, l'année suivante, le destin les sépare brutalement : Sarah est victime d'un attentat à la voiture piégée alors qu'elle venait en assistance à des résistants chiliens.Dix ans plus tard, au cours de sa campagne électorale, Fielding est submergé par des souvenirs et des visions de son amour perdu.

Travaillant à la fois comme photographe et comme rédacteur en chef de l'un des magazines les plus célèbres du pays, Lee Sun Woo (Lee Ji Hoon) a réussi à convaincre tout le monde autour de lui que sa vie a toujours été parfaite sous tous les angles. Mais derrière son sourire chaleureux et sa gentillesse se cache un homme qui a beaucoup souffert à cause des autres. Ayant passé la plus grande partie de sa vie à essayer de surmonter son passé, la force motrice de Sun Woo est son désir désespéré de vengeance. Mais Sun Woo n'est pas le seul à être guidé par des désirs secrets. PDG d'une entreprise de cosmétiques, Han Chae Rin (Han Chae Young) a tout ce qu'une personne peut désirer, toutefois elle est constamment motivée par un besoin insatiable d'en avoir plus.