En 1986, Park Gwang Ho, détective et marié Sin Yeon Suk, essaie désespérément d'attraper un tueur en série. En traversant par un tunnel alors qu'il pourchassait ce dernier, Gwang Ho se voit transporté en l'an 2017. Il fait alors la rencontre de Kim Seon Jae, un détective quelque peu excentrique mais un excellent enquêteur, ainsi que celle de Sin Jae Yi, professeur de psychologie criminelle. Ensemble, ils vont s'entraider afin d'attraper le tueur qui a repris sa série de crimes ayant débuté il y a 30 ans.

Afin d'avoir une vie plus paisible, l'inspecteur Jo Tae-Sik demande sa mutation dans un village. Là, il enquête sur le décès d'une figure politique, qu'il pense ne pas être accidentel. Quelques jours plus tard, le gendre du défunt disparaît. Kim Seo-Hee, la femme de ce dernier, se tourne vers Tae-Sik pour le retrouver

En 1918, le capitaine Alfred de Morsac, décoré de la Croix de Guerre, débarque à Fuena Poerava, "l'Île aux Perles", un paradis perdu dans l'archipel polynésien, pour former un bataillon de tirailleurs océaniens. Morsac est un de ces héros militaires intrépides, dont le courage et le sens du devoir frôlent l'inconscience. Il découvre d'anciens guerriers, les Hiva, placés sous la coupe de l'ignoble et cupide commandant Lefebvre. Par ailleurs, il se lie d'amitié avec un enfant, Reia, le prince de l'île, qui voit en lui l'homme providentiel qui va libérer, selon une vieille légende tahitienne, son peuple de l'oppression. Moeata, sa mère d'origine française, ne voit au contraire en Morsac qu'un "chien pourri" d'Européen. Devenu indésirable, celui-ci s'enfuit avec Barnabé, escroc au coeur tendre en partance pour vingt ans de bagne...

Han Seo-rin travaille comme professeur de lycée et va bientôt se marier. Un jour, buvant son café dans son bureau, elle s'endort. Le lendemain, elle reçoit un texto lui demandant "Avez-vous fait un beau rêve ?" accompagné d'une photo. Sur la photo, Seo-rin est partiellement déshabillée. Seo-rin et l'ex-détective Gook-cheol recherchent le responsable.